基金经理是基金的掌舵者,影响基金业绩走向,关乎投资者的投资收益,本周又有一批基金失“舵”。
本周截止5月18号,公告基金经理变更的基金公司达10家,涉及基金经理12位、基金产品21只。
基金经理离任,基金怎么办?根据界面新闻记者统计,21只基金均已由此前共管的基金经理或新任基金经理接管。
(相关资料图)
离任原因方面,公告中主要给出了个人原因、工作安排、业务调整等多种说法。国泰基金黄志翔由于内部调整需要,卸任5只产品,继续担任国泰惠丰纯债、国泰裕祥三个月定开、国泰盛合三个月定开和国泰兴富三个月定开的基金经理。
博时基金吴渭由于岗位调动,不再担任博时汇融回报一年持有期混合基金经理,继续担任博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金、博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
值得注意的是,万家瑞尧A基金5月18日公告,自5月18日起,尹诚庸不再担任该基金的基金经理,由董一平接任管理该只基金。尹诚庸名下管理的其他基金均于同日全部发生基金经理变更。这不由引发了尹诚庸是否离职的疑问?对此,万家基金表示不作回复,公告称是由于个人原因。
据统计,截至5月17日收盘,万家瑞尧A基金单位净值报1.12元,近二十个交易日跌1.36%;万家瑞舜A基金单位净值报1.16元,近二十个交易日跌1.72%。
尹诚庸在万家所管理的基金任期均不长,任期最长的基金是万家年年恒荣定开A,管理时间为四年零四个月,大部分基金任期在一年左右。基金规模方面,除了万家惠享39个月定开债的管理规模达到了百亿,其他基金的管理规模较小。基金回报排名排在同类中后段,基金年化回报平均在5%左右,其中万家民瑞祥明6个月持有A和万家瑞泰A任职期回报为负。
5月18日,还有其他基金公司发生了基金经理变更。富国基金公告称,闫伟由于工作安排不再担任富国消费精选30股票基金经理。截至5月17日收盘,富国消费精选30股票基金单位净值报0.78元。
富国消费精选30股票于2020年11月5日成立,闫伟于2021年7月1日加入,与王园园共同管理。闫伟退出管理后,王园园仍继续管理该产品。
中银基金公告称李建、刘腾不再担担任中银顺泽回报一年持有期混合基金经理,由杨庆运、林炎滨接任管理该只基金。截至5月17日收盘,中银顺泽回报一年持有期混合基金单位净值报0.9元,较上日跌0.07%,近五个交易日跌0.35%,近二十个交易日跌0.81%。
博远基金公告称,钟鸣远由于内部调整不再担任博远增益纯债债券基金经理,由黄婧丽接任管理,钟鸣远管理博远增益纯债的时间仅一年,任职回报率为3.86%。钟鸣远名下目前在管的基金还有:博远博锐A、博远博锐C、博远双债增利A、博远双债增利C、博远增强回报A、博远增强回报C、博远臻享3个月定开债A、博远臻享3个月定开债C。这些基金的年化收益率在3%左右,其中博远博锐年化收益近-13%。
基金公告基金经理离任后,对于持有人来说需要关注两点:第一,基金经理离任原因;第二,研究新任基金经理的过往业绩和投资策略,以对照自身投资需求与目标,从而判断是否继续持有。