【09:33 贝达药业(300558)：业绩实现恢复 静待后续管线进展】

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5月2日给予贝达药业(300558)增持评级。

盈利预测与估值：随着埃克替尼的持续放量，恩沙替尼一线进入医保，公司收入端有望保持较快增速，后期管线的顺利推进将使公司有望在几年内拥有多款上市药物，随着自研实力的加强、公司对肺癌及其他肿瘤管线的丰富布局以及产品国际化的逐步落地，公司长期发展可期。该机构调整盈利预测，预计2023-2025 年EPS 为0.88 元、1.37 元、1.73 元，对应2023年04 月28 日收盘价PE 分别为75.4、48.2、38.3 倍，维持“增持”评级。

风险提示：新药研发不达预期，产品销售不达预期

该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次持有评级、1次强推评级、1次优于大市评级。

【09:33 九洲药业(603456)：持续高增长 逐步完善一体化多功能产能布局】

5月2日给予九洲药业(603456)增持评级。

盈利预测与估值：公司持续深耕CDMO 业务，随着重磅产品商业化阶段的放量、各项先进技术平台的升级以及产能的扩增，公司市场竞争优势将得到进一步释放，CDMO 占比的提升也将带来盈利能力的持续提升，该机构调整盈利预测，预计2023-2025 年EPS 分别为1.35 元、1.80 元和2.39元，对应2023 年04 月28 日收盘价的市盈率分别为23.7X、17.8X 和13.4X，维持“增持”评级。

风险提示：客户波动风险；政策变化风险；市场竞争风险；环保安全风险等

该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。

【09:28 博威合金(601137)：铜合金和光伏双轮驱动 业绩高弹性可期】

5月2日给予博威合金(601137)增持评级。

盈利预测与投资建议：公司作为国内高端特殊合金稀缺龙头标的，新材料研发功底深厚，高端产品积极导入客户有望迎来放量；越南光伏基地正享受美国市场高景气红利。相较于过去多种利空交织的环境下，今年新材料业务有望乘顺周期之风边际改善，光伏业务有望迎来量利双升的红利期，全年业绩有望实现大幅增长。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为11.45/13.45/13.96 亿元， 对应EPS 分别为1.45/1.70/1.77 元，当前股价对应PE 分别为10.2/8.7/8.4 倍。维持“增持”评级。

风险提示：下游需求恢复缓慢、5 万吨板带材项目放量不及预期，美国光伏市场政策调整等。

该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。